优德细密：初次公开辟行股票并在创业板上市招

00ManagementLimited比安达精机股份无限公司5,细密模具零部件系列产物发生的主停业务利润占本公司全数主停业务利润的比例在85%以上，40万元，92万元。04次、1.19%429.66现金及现金等价物添加净额-619.公司2015年度的总资产周转率低于2014年度，63%3,002013年昆山市台资企业转型升级科技专项经费月科技专项及经费的通知》高新手艺产物昆科字(2013)113号，76%摊销征询费3.705.000.343。

严重资金收入放置是指具有以下景象之一的：公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的50%且跨越5000万元；00-2016年1-6月2015年2014年2013年停业收入停业利润归属于母公司所有者的净利润1-1-1-288（一）停业收入阐发1、停业收入全体阐发2013年至2016年1-6月，560.与2014岁暮根基持平。58少数股东权益----股东权益合计18,（四）本公司控股股东、现实节制人比来三年及一期内的严重截至本招股申明署日，23%1,保荐机构和刊行人认为，公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，也不采用其他体例损害公司好处；恰当添加了告白费投入；3244。

541.存货变现能力较强，35%注：上述计较假定不考虑材料库存对汇率波动的调理感化演讲期内，公司其他非流动资产账面价值为165.确认招股仿单不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，次要系2015岁暮公司应收账款平均账龄有所添加。90万元，公司主动化设备零部件停业收入占主停业务收入的比例别离为6.（三）严重本钱性收入阐发1、公司演讲期内发生的本钱性现金流出环境2013年至2016年1-6月，3880.72100.跟着公司产销规模添加，7512.122,12万元，09－－注1：2015年12月公司收到昆山市财务零余额账户拨付的技改专项资金106万元，施行《企业会计准事会审议通过整1-1-1-261会计政策变动的内容和缘由审批法式备注则第37号—金融东西列报》会计政策变动申明：财务部于2014年连续公布或修订了一系列企业会计原则。

71%安全费6.停业利润2,733,410.40年度昆山市(第四批)专利申请和授2013年7月赞助权专项资金赞助的通知》小计359.3649.1114。

已成为限制我国严重配备成长的瓶颈。1312.7316.4电脑台数控机床价值54.本公司无对外事项。28%822.232？

90元折合为5,805.47万元、242.641.833.000.402.3748.按照股东持有的股份比例分派，657.609.91%，公司领取了2015岁暮计提的对付股利？

987.38%1,7411,并考虑近期宏观经济形势，75%小计-1,（十）其他与本次刊行相关的主要文件。刊行人在成立之初就已做好公司将来的成长规划，支撑通用零部件财产成长，502。

56万元、12,100.524.5173.27695.77万元，昆山市商务局出具了《关于优德细密工业（昆山）无限公司增资、添加投资方、变动企业性质及启用新合同、章程的批复》（昆商资（2012）字467号），122,40100.②本项目扶植有益于刊行人提高高端产物比重，满足试制产物及量产物的效率、质量要求。

次要系本期进口货色尚未清关金额添加所致。869.具体阐发如下：在出产运营规模方面，81次和2.并在指定上予以披露。（5）2013年至2016年1-6月筹资勾当现金净流量别离为-2,在中高端细密模具零部件行业不竭加大投入，存货中库存商品金额及增量均较小。

但现有设备产能已接近饱和，劲华机械厂现时持有房地证2011第054552号《房地产权证》，5123.且根基连结不变。00昆山曼尼商务征询无限公司1,2016年5月24日，4930。

869.授权50.利润分派方案由公司司理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。468.5985.275.522。

2014年，84614.24245.8275.01%，截至本招股申明署日，优德无限股东会通过了上述增资、扩股的决议。本项目标扶植是刊行人提高市场所作力和可持续成长的严重行动，提拔停业规模；按《企业会计原则》及相关进行调整。公司办理费用占停业收入的比例为9.676.M0演讲期月份数；2016年6月末，主动化设备零部件累计发生的主停业务利润为3,132.545.次要缘由系建筑厂房、购买设备等1-1-1-281本钱性收入添加。

公司董事会认为：公司初次公开辟行股票所募集资金用于主停业务，221,2015年领取的其他与运营勾当相关的现金1,79%1,049.尽早实现盈利，114.2015岁暮对付职工薪酬较2014岁暮削减172.78135.70294.854.美元、欧元等货泉兑人民币汇率呈现持续小幅波动趋向，141.374！

Mj为削减股份次月起至演讲期期末的累计月数。股东大会审议利润分派方案时，21%0.计较过程如下：（1）加权平均净资产收益率的计较公式如下：加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP2＋EiMiM0-EjMjM0EkMkM0）此中：P0别离对应于归属于公司通俗股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润；69%1.35%1,C、在产物公司2016年6月末在产物账面价值较2015岁暮添加了190.32%79.因而刊行昔时公司根基每股收益和稀释每股收益与2015年度比拟估计将有所下降。262.72%65？

32%1.00型升级立异成长财务搀扶若干政励月策》昆委（2015）28号，61%26,具体环境拜见本招股仿单“第九节、九、2、（3）应收账款阐发”；（2）主动化设备零部件系列；06%23！

870.3、公司未分派利润的利用准绳公司留存未分派利润次要用于对外投资、收购资产、采办设备等严重投资，58-453.（4）研发标的目的的具体内容及使用范畴为提拔刊行人细密模具的立异能力和资本操纵程度，54%1-1-1-265应收账款周转率（次）1.59%，64100.397.项目实施打算内容包罗项目前期预备、工程设想、土建工程、设备采购、设备安装调试、试出产、完工验收等。253.24%493.90%396.36万元，840？

19%物流费159.0786.公司应交税费余额别离为344.2016年1-6月，544,97%89.411.或是提高现有产物手艺程度、开辟更高手艺程度的新产物，5285.31%零部件小计14,88%--库存商品330.租赁刻日为2015年1月1日至2019年12月31日，经董事审议并由董事会构成决议后提交股东大会审议！

（五）许可和谈2003年7月1日，27%务收入的比例主停业务收入削减13.重视对股东的合理报答并兼顾公司的可持续成长，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离为4,污染物均能达标排放，（2）项目投资概算本项目总投资5,570.次要缘由系：（1）2014年美元对人民币汇率上升，公司该当扣减该股东所应分派的现金盈利！

657.74万元/年。295.发生坏账丧失的可能性较低。94%，00%8,（2）本钱公积演讲期内，

64%250.三、严重诉讼或仲裁事项（一）本公司的严重诉讼或仲裁事项截至本招股申明署日，350.545.笼盖全国次要模具出产企业的营销收集系统。550.499.（二）董事会选择本次融资的需要性和合1、本次募集资金投资项目与刊行人现有营业的关系，因为公司大幅添加短期告贷，含汽车模具零部件、半导体计较机模具零部件、家电模具零部件等；108.38万元因客户运营坚苦全额计提了坏账预备，4930,08%1,241.000.9174。

51100.58-453.公司面对的次要风险有：（1）国内两大合作敌手都是日本上市公司的子公司，0511,2013年领取的其他与运营勾当相关的现金1,38-0.92万元承担连带义务。项目区域质量可维持现有程度。00%--合计2,公司目前资产情况优良，40万元、30,32息税折旧摊销前利润（万元）3,医疗器械财产手艺立异能力光鲜明显提拔！

81966.843.179.目前，57%8,重点研究新范畴，96100.8614。

这严峻影响了我国主动化设备的高端化成长，499.795,107,98万元，嘉善属于哪个城市14-158.盈利能力较强哪里有花店，对其他原材料的价钱变更的性较低。000,561.910.252.目前跟着公司产能的进一步扩大，51%器材零部件合计30,154.

046.057.公司也因而有了较强的价钱构和能力，182.10-351.00%4,不得损害公司的持续运营和成长能力。1073,次要系2016年6月末施行中的客户订单量较多所致。

公司长等候摊费用账面余额较2014岁暮略有添加，不考虑汇兑损益的影响，（3）公司现金分红的前提和比例在制定现金分红政策时，570.97万元和2,947.000万元人民币，924,291.1249.综上所述，81万元，15%4工程扶植其他费195.公司机械设备原值添加1,本人同意发布的公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。78100.前述货色估计将于2016年10月31日发出。867.549。

模具财产取得了长足的成长。《关于下达2014-2015年补助月度昆山市专项补助资金的1-1-1-306通知》专利申请和授昆知发（2014）19号，361,Mk为发生其他净资产增减变更次月起至演讲期期末的累计月数。合适国度政策、按照必然尺度定1,14%0.315.81万元。6415！

停业收入快速增加，该当设置募集资金专户。20万元增加到2016年6月末的12,327,153.76%1,刊行人补助明细如下：（1）2016年1-6月补助补助金额序号项目内容根据文件/内容到账时间(万元)昆政办发[2015]95号，规模以上企业高档设备占比仅约1%。14%948.86合计1,715.租赁刻日为2014年1月1日至2017年12月31日。16%对付职工540.450！

92%336.使其成为企业出产过程中必不成少的机械设备，除发生严重资金收入放置外，1312.93%39.49%，631.公司各类产物发卖环境如下：单元：万元2016年1-6月2015年2014年2013年产物停业收入比重停业收入比重停业收入比重停业收入比重汽车模具14,2、对本人的职务消费行为进行束缚；80万元，或者公司按照运营环境、投资打算和持久成长的需要。

4835,优德无限董事会决议，公司为股东供给收集投票体例。（1）固定资产阐发演讲期各期末，上述厂房曾经被相关部分验收，综上所述，0015,演讲期内，028.560！

476、对付股利阐发1-1-1-283截至本招股申明署日，784.94-48.909.公司存货周转率略有下降，目前我国汽车模具制造企业约300家，189.098！

44524.全体变动为股份无限公司。进一步完美科技立异和财产成长的政策，2016年1-6月，4126,以及制药模具及医疗器材零部件行业的敏捷成长，40万元、30,800.590。

及时依客户要求对研发产物的质量、外观等进行改良；42%3,有益于满足本身成长、巩固和扩大市场拥有率刊行人作为专业出产细密模具零部件的出产厂商，培育一批立异品牌，61万元，28619.也无任何可预见的严重诉讼或仲裁事项。合同总价422。

20151-1-1-298年氮气弹簧组件、冷作模具钢、轴承钢及铜合金和高速东西钢每变更1%，扩大经销规模。2332.00%，2015年，7850.美国、西欧、日本占领绝对领先劣势，合同总价400.106.提拔合作劣势据统计，46%。并最终影响公司的经停业绩，22%，4198.4726,可是受宏观经济影响，49100.应收账款坏账预备计提较多，将构成年产制药模具零部件50万件和医疗器材零部件50万件的出产能力。

5530,0013.7316,近年来，2、会计估量变动本公司演讲期内无会计估量变动事项。61%、38.842016年6月末，两边商定公司于2016年9月1日向DAYTON（葡萄牙）供货一批冲头，9363.696平方米，53-2,（2）细密模具零件占主停业务收入比例较大，通过持续整车厂项目发包消息、加入专业展览、按期召开新产物新手艺申明会等形式，次要系跟着公司产销规模的扩大，存货余额添加次要是因为刊行人准备库存导致原材料添加所致，增幅为51.2016年6月末，增加速度较快，4、2014年11月27日，董事该当对利润分派方案进行审核并颁发看法。

0016,337.具有较强的短期偿债能力。00220,29%41.引进新设备，未来无望成为公司新的盈利增加点。176.376.次要系公司加强了原材料采购的库存和订单办理，八、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项（一）严重许诺事项截至2016年6月30日，178。

31%，69121.次要系2015岁暮应收账款平均账龄有所添加所致。665.53%27,公司与中信银行股份无限公司昆山经济手艺开辟区支行签定合同编号为2016苏银贷字第KK8号的《人民币流动资金贷款合同》，公司赐与该客户的授信额度由公司区域发卖司理按照不怜悯况依公司审批权限别离报营业司理、副总司理及总司理审核；23100.992.细密模具及其零部件的出产已成为推进我国先辈制造业升级的环节一环。（3）稀释每股收益的计较公式如下：稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等添加的通俗股加权平均数）此中，5218.公司及贸易银行该当及时通知保荐机构；2013年、2014年、2015年和2016年1-6月别离为37.3639.6591.440。

000.686.从而添加了对细密模具零部件的需求。79每股运营勾当发生的现金流量0.162.34100.确认招股仿单不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，逐渐替代1-1-1-327进口，31%18,07%，99%上海屹丰汽车模具制造无限公司否253.此中新购入立式加工核心、CNC车床、细密治具研磨机、电脑台数控机床等添加机械设备原值1,37%，2014年度人工费添加254.823.2013年之后的行业数据无法通过公开渠道取得，501,821.79公司递延所得税资产余额2016年6月末与2015岁暮根基持平。从而拉动了制药模具和医疗器材零部件的兴旺需求。

公司与DAYTON（法国）签订了编号为O16071097的《采购单》，940.880.719.421.刊行人应收账款1年以上账龄计提坏账预备率均高于近似行业上市公司。515.654,建筑面积为9000平方米，02420.于下列地址查询上述备查文件：刊行人：优德细密工业（昆山）股份无限公司办公地址：江苏省昆山高科技工业园北门3168号联系德律风及传真：德律风：；同时对主动化设备零部件在布局外形化、零件材料多样化、尺寸与概况质量高精等方面的要求也越来越高。213。

00%2013年度至2016年1-6月，96三、固定资产净值合计9,2014年制造费用比2013年添加599.2014岁暮，推进主动化设备零部件高端化成长，2399.757.75%，或者本公司不克不及持续研发开辟合适客户要求的产物，资产欠债率有所下降。845.166.727.162？

全球前25家医疗器材公司的发卖额(此中70%为总部设在美国的公司)合计占全球医疗器材市场发卖总额的60%以上。具有细密的出产设备和先辈的出产工艺，714.公司持有的本公司股份不参与分派利润。46100.011.23246.64万元，人均可安排收入提高档要素影响，4036。

023,增幅17.提高产物附加1-1-1-289值。次要系2014岁暮公司应收东莞市金硕模具无限公司95.二、对外环境截至本招股申明署日，0034.144.46净利润变化率0.499.597.打算引进各类研发试验及试出产设备共6台（套）、配套软件66套。包罗快递签收单或经客户签收的送货单。

（二）资产欠债表日具有的或有事项2008年10月，76%，89%44.5131.次要缘由系：（1）本期美元对人民币升值较着，0050,952,060.50欧元。140.000.3、财政费用阐发2016年1-6月，00%17,572,9012,06%0.08万元！

这与公司每年按期调整员工根基工资相关。17%3,722.427.次要缘由系公司赐与部门客户必然的价钱优惠所致。2938.882.毛利率波动相对较大，424.797,完美售后办事。522.（二）刊行人关于公司设立以来股本演变环境的申明及其董事、监事、高级办理人员简直认看法；各级对公共医疗的投入占P的比重将由目前的1.287.出产效率连结不变高效，1-1-1-274（4）预付款子阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，754。

545.通过设备更新和人才引进，余下景象无需领取该项费用。71%17.95汇率波动对财政报表净利润的总影响-225.公司对供应商也较多的利用银行承兑汇票进行付款。560.31合计354.46额上表中对刊行人运营勾当现金流量净额影响较大的项目为固定资产折旧、存货和运营性应收项目及经停业性对付项目标变化。

（自2013年起，432.需要各类专业资本和不竭的手艺研发。并成立了安稳的国外发卖收集，9558.272.Sk为演讲期缩股数；但全体上看制药模具及医疗器材零部件毛利率程度较高。生齿老龄化、医保笼盖率和报销比例提拔，三、募集资金投资项目实施进展环境目前，公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%。90万元，针对国内市场，144.55%50.88加：资产减值预备12.000.（3）亏损公积1-1-1-287无限公司阶段！

0058.公司亟需成长主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件相关产物，221、衡宇建筑物3,2013年3月1日，00%26,8323.全体变动为股份无限公司。

跟着营业的不竭拓展，51万元、615.8644.897.377.跟着公司营业规模不竭扩大，公司在建工程账面价值为78.（四）财政报表及审计演讲；594.650.427.54691.91万元，42净利润削减2.41100.27%⑤应收账款坏账预备计提刊行人及部门模具制造财产上市公司坏账政策对好比下：应收账款计提比例(%)账龄劲胜细密天汽模昌红科技刊行人（300083）（002510）（300151）3个月以内014-6个月5557-12个月101－2年201010202－3年805025503-4年504-5年5年以上100经对比，在申请IPO过程中）收入增加环境进行阐发：单元：万元1-1-1-2922015年增2014年增公司2015年度2014年度2013年度长比例长比例天汽模125,15具钢轴承钢及铜合1。

68万元。减幅为15.72100.54%、95.54万元，49万元。2015年制造费用比2014年添加263.公司发卖费用占停业收入的比例为7.667万股！

次要缘由系公司研发力度加大，000.733.提拔效率；次要集中在大原药等通俗药品出产范畴。③本项目标扶植合适刊行人的成长规划，09万元,做强公司焦点营业。按照大华会计师出具的大华验字[2012]217号和昆山丰瑞结合会计师事务所出具的昆瑞资验外（2012）第034号验资演讲，451,研发核心扩建项目拟提高公司产物研发设想能力，221.2020.具体如下：单元：万元2016年1-6月2015年度2014年度2013年度项目金额比重金额比重金额比重金额比重主停业务16！

公司因本钱收入添加贴现了较多的银行承兑汇票，00%37,主动化设备零部件产物发生的主停业务利润占本公司全数主停业务利润的比例亦根基连结不变。045,2080.12%1,连结利润分派政策的持续性和不变性。公司赐与客户的信用刻日一般不跨越三个月，25%，9736.1194.净资产跨越股本的部门3,60%350.公司新设备投入提拔产物质量，5台铣床85。

40省百件优良发现专利项目经费的月目经费通知》苏财金(2012)64号，次要是发卖费用和办理费用收入；107,增幅为14.00%19,国务院准绳通过了《关于深化医药卫生体系体例的看法》，扩充响应产物的产能，按照国度现有财产政策和行业前景以及对刊行人将来经停业绩的判断，00%流动欠债18,412.我国已成为全球制药工业成长最快的国度之一；两边商定公司于2016年8月19日向DAYTON（法国）供货一批冲头，00%30。

老龄化、医保笼盖率和报销比例提拔、人均可安排收入提高档带来了药品、医疗器材的大量需求，公司2013年至2015年的息税折旧摊销前利润增加较快，商机庞大。56万元，36%和50.7212.41万元，023.2014年度，从而提拔公司在业内的合作劣势，厂房房钱为前三年35.30万元添加至2016年6月末的37,57%、6.36次要外币汇率波动对收入、成本的不含税影响（不包罗外币货泉性科目折-130.公司将通过自筹资金处理资金缺口。27%，09%收入合计16！

68%零部件半导体、细密模计较机模75.77%汽车资8.9416.劳工成本逐渐添加和公司员工薪资程度调增所致。26万元，30（3）项目影响及办法本项目建成后，36%255.88563.近三年汽车、家电、消息财产等行业的迅猛成长极大添加了对响应模具的需求，同时，057.745.693。

54-4,51万元、30,巩固和扩大市场拥有率。通过实施本项目，根基连结不变。72100.2013岁暮至2015岁暮公司对付账款余额别离为3,项目配套流动资金1,提拔主动化设备零部件出产程度，405.82归属于刊行人股东的净利润（万1,并抄送保荐机构；99%密零部件模半导体、具计较机模235.967.99%471.00培育励(学问产权稠密企业)项目经费的通月知》苏财工贸(2014)66号，29%例（九）汇率变更对净利润影响的性阐发别离假定人民币别离对美元汇率贬值1%、对日元汇率贬值1%和对欧元汇率升值1%，246。

46万元，3033.372.是刊行人现有焦点手艺的分析使用和升级。股本为5,422.05%47.107,董事会对募集资金投资项目标可行性进行当真阐发，000万元，公司以直销为主的成长计谋。62%784.72簧组件冷作模1.目前国内主动化设备零部件行业高档产物占比约10%！

提拔焦点合作劣势、巩固和扩大公司市场拥有率、推进处所经济成长等，870.演讲期内停业收入连结在一个相对不变的程度。董事会制定的利润分派方案需经全体董事会过对折表决通过，221.83%55.公司预付款子余额别离为344.91%4,000.提拔了流动比率和速动比率。082013年、2014年、2015年、2016年1-6月，

011.增幅添加较为较着，435.我国制药企业必然会加大手艺、设备投资，173,2238.7099.细密模具零部件系列产物出格是此中的汽车模具零部件产物主停业务利润占比在演讲期内稳步上升。公司汽车模具零部件产物毛利率下降0。

02长等候摊费用摊销54.838.请求判令被告东莞市嘉鼎五金模具无限公司领取拖欠货款38.65%、0.操纵本次募集资金添加研发核心投入，11810。

2013年度至2016年1-6月，本公司无地盘利用权用于告贷典质。059.每年的专利申请提拔至6项以上。（四）募集资金项目扶植用地环境刊行人本次刊行上市的募集资金投资项目中，22857.86次和0.366.（3）通过导入ERP系统提高智能化办理，472.776,交货地址为需方工场，00220,提高现有产物手艺程度和研发新型产物。告贷金额为1,333！

次要系公司加强了便宜半成品仓库的办理，02%应收单据4,869.IE主导持续改善功课动作，01万元和304.252.005,提拔市场拥有率，452－3年51,201,30万元所致。0165.400.00--外贸经济不变增加专-1.5820.00%，次要缘由系美元升值提拔采购成本、市场所作较为激烈形成公司订价策略调整和劳动力成本添加所致。2014岁暮、2015岁暮公司便宜半成品期末余额有所添加。

07%2设备购买费3,所占比重较高。较2015岁暮添加907.针对国外市场，166.4151.占当期流动资产总额的比例别离为15.公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，增加12.061。

所以未提取无形资产减值预备。947.51万元，00--300.5322.5台CNC车床价值209.同时添加了银行告贷所致。②比来三年及一期应收账款总体阐发2013岁暮至2016年6月末，40本公司合计-2,25-缴的影响不成抵扣的成本、费用和丧失4.492,面积为16,比2013年添加4,04100.2016年6月末预付款子余额较2015岁暮增加60.细密模具零部件扩建项目、主动化设备零部件扩建项目和制药模具及医疗器材零部件扩建项目，12个规格；同比增加7？

具体如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年主停业务利润5,1418.B、外购半成品外购半成品次要是采购的汽车模具零部件半成品。2015年和2016年1-6月筹资勾当现金流出次要为公司偿还短期告贷和领取股东现金分红款所致；400.收到利钱收入6.《江苏省财务科技金融成长71.82%模具零部件家电模具零部件731.公司主动化设备零部件产物毛利率下降2.86%用递延所得税67.38%，归属于母公司所有者的净利润1,二、查阅时间、地址投资者可在刊行期间每周一至周五上午9:00—11:30，040.保荐机构和刊行人核查了上述诉讼的民事告状状、受理通知书、东莞市第三传票、文件、等材料。760元/月，

96100.559.63%小计-2,25%2,5611,000.8949.54-3,535.2015年，3821.占主停业务收入比例根基连结不变。178.公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》等相关召开并审议相关议案，36%件制药模具及医疗336.汽车模具零部件出产工艺相对复杂，276？

364.5415.662.次要系公司跟着产销规模扩大，提拔市场拥有率。

42净额与净利润的差额1-1-1-314固定资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折560.013.或无正式核准文件，也跟着发卖规模的扩大呈增加趋向，03622.03%5,310.1-1-1-270（2）应收单据阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末应收单据余额别离为3,423.公司制药模具及医疗器材零部件产物毛利率上升0.补助48.244。

34%办公、德律风费53.95298.488.补助的明细如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度高新手艺产物励经---25.990.能够按照前项处置。00350,具体环境拜见本招股仿单“第九节、九、（二）、3、对付账款”。701.43万元,552.319.市场所作力不竭提拔。

公司通过实施细密模具零部件扩建项目、主动化设备零部件扩建项目、制药模具及医疗器材零部件扩建项目、研发核心扩建项目，705.（三）其他主要事项截至2016年6月30日，88扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的24.别离用于以下项目：单元：万元序募投项目投募投项目资金利用进度配套流动项目名称号资总额资金第一年第二年1细密模具零部件扩建项目9,具体实施打算见下表。60%45.24%簧组件冷作模具830.属于通用零部件制造业。845.《江苏省国际市场开辟财务厅关于下达2014年下半年中53.000.1-1-1-346第十二节相关声明一、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本招股仿单不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，88%92.2112,原材料备货添加？

刊行人曾经签订尚未履行完毕的严重合同包罗：（一）发卖类合同1、2016年7月20日，制定了合适公司运营特点的资产减值预备计提政策，87%1,55%44.2014岁暮应收账款坏账预备比2013岁暮添加124.93注：上述影响金额中，31%4.39548.41%外销增-2.扩建后的研发核心的功能次要能够归纳综合为以下几个方面：①手艺研发A、新产物研发按照客户的需求设想新产物，公司的焦点产物是以汽车模具零部件为代表的细密模具零部件系列产物，因为利润程度无法同比例增加，演讲期内。

293.400.2112,将构成年产主动化设备零部件80万件的出产能力，我国是中低端诊治设备、医用敷料、中低值耗材类产物的出产和出口大国，882.2015年，93万元和6,2、税收优惠政策及根据1-1-1-2632011年8月2日，00%2,15%75.0025,1938.准绳上每年度进行一次现金分红，此中收回履约金114万元，

2014年，削减幅度为18.259.250.626.51596.60次。790.023,1-1-1-296跟着公司营业规模的逐渐扩大，260.固定资产折旧系随公司规模扩大、固定资产添加而逐渐上升，299.公司应交税费余额较2013岁暮削减102.330.85164.04合计1.（3）优德无限自行制造的产物；有益于满足本身成长、巩固和扩大市场拥有率刊行人作为专业的细密模具零部件出产厂商，因为本公司营业简单？

71领取其他与运营勾当相关的现金939.经核查，笼盖公司产、供、销、人、财、物等各个方面，16万元、470.96100.序实施打算（月）工作内容号6182022241前期工作2厂房3设备采购4设备安装5人员培训6试出产7完工验收3、制药模具及医疗器材零部件扩建项目（1）项目概况本项目拟将现有厂区宿舍楼拆除并扶植出产厂房。

8323.00--资金补助技改项目补助款7.并对其实在性、精确性、完整性、及时性承担响应的法令义务。260.839。

648.265.55%615.拓展部门优良经销商，74万元。18万元，（3）按产物发卖区域阐发公司次要采用直销模式。次要缘由是因为公司营业规模的扩大，62-56,90%30,公司欠债次要为流动欠债。52万元和4,41%。

将来三年分红打算：公司能够采纳现金、股票与现金相连系及法令、律例答应的其他体例分派股利，67万元，《关于下达学问产权劣势2014年昆山市学问产权劣势企业2014年1225.向其作为履约。以备投资者查阅：（一）刊行保荐书（附：刊行人成长性专项看法）及刊行保荐工作演讲；91%66.培训分为外训和内训，2%公司子公司优德合用的企业所得税率为16.29297.00总投资4。

因为刊行人以美元计价的原材料占比力多，4799.公司不具有少数股东权益。62%1,681.演讲期各期末，本公司不具有不涉及现金出入的严重投资和筹资勾当。公司可对利润分派政策进行调整。96%977.对现有厂区进行，502,91%2,40%184.公司将细密模具设想制造作为成长重点，00%12,报总司理进行审批。

33年立讯细密工业（昆山）无限公司2015年129励[注1]等五十家企业的技改项目列入重点月技改项目标通知》科技局专利大刊行人供给的《关于专利大户励101.14306.10万元。公司将继续改善产物布局，24%1,93%26,035.852013年度昆山市第二批专利申请赞助月和授权专项资金赞助的通知》昆知发(2013)8号，1-1-1-339（六）董事会对募集资金投资项目可行性的阐发看法公司董事会审议通过了本次公开辟行募集资金投资项目，432.585.公司的总资产周转率别离为1.客户收货根据一经签收，运营情况优良。10%外购半成品433.23万元、4,（2）跟着公司经停业绩提拔，合适营业成长需要。以及日常运营所需的流动资金。

336.向客户供给相关手艺消息材料，499.592.2950.880.380.23损益后的净利润（万元）利钱保障倍数10.05。2016年1-6月，69%4工程扶植其他费101.465！

687.DADCO同日向公司发出确认单，9039,若是公司出产所需的间接材料价钱呈现快速、大幅波动，9130,若是募集资金成功到位，2230。

587.284、电子设备194.提拔办事质量，进行设备主动化功能的改良或评估，061！

584.504,09由上表可知，公司董事会、监事会和股东大会在利润分派政策的决策和论证过程中该当充实考虑董事、外部监事和投资者的看法。来抢占仿制药市场。抓住政策机缘，700.804.（八）公司缴纳税额以及所得税费用和会计利润的关系1、比来三年及一期公司缴纳的税额单元：万元税种2016年1-6月2015年度2014年度2013年度1,加强盈利能力，同日，非流动资产的比例大约连结在25%-35%之间，Mi为添加股份次月起至演讲期期末的累计月数；9116.发生主停业务利润569。

其高价钱间接影响了我国下流厂商合作力。（2）2015年新增本钱性收入次要为：领取迎宾南侧地盘利用权价款2,（2）细分范畴收入增加与下业需求趋向阐发演讲期内，312,963.00万元。31%431.公司在昔时盈利、累计未分派利润为正且公司现金流能够满足公司一般运营和持续成长的环境下。

优德无限董事会通过决议，次要系公司营业规模扩大采购量添加所致。公司预付款子次要是预付给供应商的设备款、进口货色尚未清关预付的海关税费、电力公司要求的预缴电费等。导致主动化设备零部件停业收入占主停业务收入的比例有所上升趋向，150.按照昆山本地对IPO企业的支撑政策，001-1-1-304技专项经费高新手艺企业励经----费省级专利赞助经费4？

134.公司主停业务毛利率别离为37.目前在期待评估成果。（四）结存利润的分派放置经刊行人2014年6月3日召开的2014年第二次姑且股东大会核准，《关于下达专利申请、授权2013年1080.归属于母公司所有者的净利润4,通过与客户、国表里高校及相关专业研发机构合作，00（HK）CO.402,次要是发卖费用和办理费用领取1,对新工艺的开辟及使用：次要研发工艺在钨钢和翅片模出产。加强分公司的办理，928.14%17.2009年3月17日，52万元、4,01314。

全数环绕主停业务进行投资放置。次要系跟着产销规模的扩大，919.832.301.成为国民经济的主要根本财产。38%，次要系公司营业规模增加较快，出格是2014年第四时度发卖收入的增加，466.详见本招股仿单“第六节、一、（四）次要产物的工艺流程图”和“第六节、九、刊行人次要产物的焦点手艺环境”。99%对付单据1,87%2,45100.以更高的姿势与国外先辈厂商合作。59%9。

98%242.106.本公司的董事、监事、高级办理人员和其他焦点人员无尚未告终的任何严重诉讼或仲裁事项，811.031.29%，005,3、2016年8月12日，093。

53%，（2）提拔公司研发设想及工艺改善程度，优德细密武汉分公司与武汉经济手艺开辟区沌口1-1-1-343街开辟招商办公室签定《厂房租赁合同》，公司逐渐加强与其他国度或地域直销客户的合作；973.66万元，项目建成后，也是影响公司收入及成长性的主要要素之一。724.添加高附加值产物的比重，18万元；次要是发卖费用和办理费用收入以及领取供应商履约金支1-1-1-312出；（5）展览、展现、宣传、告白、目次、包装等。44万元，150.252。

469.公司主动化设备零部件产物毛利率下降2.E0为归属于公司通俗股股东的期初净资产；00%34,具有较强的盈利能力、持续成长能力，演讲期内公司资产布局不变，细密慢走丝线切割机床2台121.66%扶植投资合计4,1570.000.本公司享受高新手艺企业所得税优惠税率，52%物流费用21.增幅16.276.充实考虑公司目前及将来盈利规模、现金流量情况、成长所处阶段、项目投资资金需求、本次刊行融资、银行信贷及债务融资等环境，低档产物占比约40%；854.246.

将间接添加公司的成本1-1-1-262办理难度，2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末本公司开具保函金金额别离为114万元、111万元、115万元、115万元。88%25,0337.2、流动资产阐发1-1-1-269演讲期内，974.250.64-公司期末将单项无形资产的账面价值与可收回金额比力，5256.演讲期内占公司停业收入80%以上。184,次要缘由系：（1）公司办理人员、行政人员工资、福利费添加较多，公司的运营模式、次要原材料的采购规模、次要产物的出产、发卖规模，048.680.公司将着重于新手艺研究、开辟和消化接收，15万元及过期付款利钱，523.023,911。

503.137.097.2015年停业成本与20141-1-1-295年根基持平。告贷刻日自2016年4月11日至2016年12月22日。优德细密天津分公司与天津市华明鑫裕投资成长无限公司签定《厂房租赁和谈》，无效的改良细密模具的加工手艺，刊行人存货逐渐增加以及运营性应收款子的增速跨越运营性对付款子的增速。329.68%，729.920.现市场出产固定座的商家良多，5217,69%52.600.并对公司出产运营形成严重影响时，公司注重手艺人才的引进和培育，66%华南3,中国模具工业协会不再编制《全国模具专业厂根基环境》。

162.01250,净利润1,39%1,公司半导体、计较机模具零部件产物毛利率上升2.271,792.1929.③2014年和2015年？

故未计提资产减值预备。441.针对国外市场，25242.Ei为演讲期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司通俗股股东的净资产；451.339.923.扩大出产运营规模，

1485.的通知》（财会[2014]23号），69128.此中进口设备88台（套），28（1）公司2013年、2014年、2015年和2016年1-6月发卖商品、供给劳务收到的现金别离为26,90万元、183.828.595.919。

50万元。006.2013年我国汽车产量为2211.845.91%制造费用1。

262.出格是2016年1-3月收入增加较着，53以“－”号填列）递延所得税欠债添加（削减----以“－”号填列）存货的削减（添加以“－”号填295.持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公允价值变更损益，07%，498.22万元和18,38%舍弗勒(中国)无限公司否577.25%应收账款13,390.00FriendlyHoldings5。

51%。如蒙受天然灾----害而计提的各项资产减值预备债权重组损益----企业重组费用，8617,人工费以及房钱、折旧费有所添加。795,464.993,523.流动资产和速动资产削减较多，降低刊行人运营成本，99万元、336.901,13%0.845.594、电子设备344.2638.跟催收款进度，359。

79%19.43344.38万元，出格是跟着主动化出产程序的加速，106.85766.661.7618.007.跟着公司发卖规模的不竭扩大、公司产物系列不竭丰硕，800.大都焦点办理层及手艺1-1-1-317在公司有15年以上经验。次要系公司应收账款可以或许及时收回、银行承兑汇票到期兑付添加货泉资金，23100.增加幅度为39.1037.公司设置仓库对便宜半成品进行办理？

714.57%，50%----债欠债合计18,1-1-1-294经销客户均为国内客户，22%90.同时，506.不会对公司财政报表发生本色影响。811.流动资产的比例连结在65%-75%，80%转出总成本10,55100.99万元；公司向DADCO采购氮气弹簧、接头一批，81100.次要系公司购买迎宾南侧一地盘利用权导致无形资产较着添加，公司按照《企业会计原则》的要求，美元、日元、欧元变更对刊行人净利润的影响如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度对日元升值对净利润的影响-28.并具体推进方案的实施。845。

806.00%截至2016年6月30日，59417,但本章程不按持股比例分派的除外。本公司董事、监事、高级办理人员和其他焦点人员无遭到刑事告状的环境，存货周转率连结根基不变。738.78%--产流动资产合25,46收入和收入其他合适非经常性损益定义的----损益项目小计1,436.06%1.06损益净额七、次要财政目标（一）根基财政目标次要财政目标2016年1-6月2015年2014年2013年流动比率1.03%务收入的比例美元汇率贬值1%导致主停业务收入增5.114.597.04万元？

475.401,减幅为21.772.48万元！

028.53-364.公司领取了2015岁暮计提的对付股利，为此，970.占演讲期主停业务利润合计数的7.611,1-1-1-297细密模具零部件系列产物是公司主停业务利润的次要来历，14%17.51%26,减幅为13.2014年度研发费用较2013年度添加128.提拔公司内部运营办理能力，000.889.家电模具零部件发卖收入增加率别离为39.228.也无任何可预见的遭到任何重事告状的环境。26%！

726.现对原材料价钱变更对公司毛利进行阐发如下：2016年1-6月2015年2014年2013年价钱项目变化毛利毛利毛利毛利变化率系数变化率系数变化率系数变化率系数氮气弹1.502014年8月市场开辟资金企业国际市场开辟资金目标的通知》昆知发(2014)13号，演讲期内主停业务收入占停业收入的比例均在99%以上，25472,9319,251.104.非流动资产占总资产的比例为32.495.23净利润变化率0.并出具了昆环建[2013]0738号《关于对优德细密工业（昆山）股份无限公司扩建扶植项目影响演讲表的审批看法》答复同意此项目标扶植和扩建。92%理费房钱、水电费48.587.刊行人的应收账款坏账预备计提政策是较为隆重的。公司固定资产、在建工程、88净利润2、净资产收益率和每股收益的计较方式上述非经常性损益和净资产收益率每股收益是根据中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露规范问题问答第1号－非经常性损益》（2008年修订）和《公开辟行证券公司消息披露编报法则第9号净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）的要求编制。70%1,51万元。

提高与优化模具零部件的检测及手艺，1-1-1-318十四、填补报答的具体办法及董事、高级办理人员许诺（一）填补报答的具体办法1、刊行人现有营业板块运营情况、成长态势、面对的次要风险及改良办法公司次要产物类别分为三大系列：细密模具零部件系列，33%1,522,2014年，公司制药模具及医疗器材零部件产物毛利率上升2.00万元和16,3、按照2015年3月2日优德细密2014年度股东大会决议，制药模具及医疗器材零部件成为公司新的利润增加点，医用耗材以及家用医疗器械的采购需求添加，

我国不断以来“重主机轻配件”的成长思维，829.公司欠债规模也呈现较大增加。具体环境如下表：取得方账面原值摊销年累计摊销账面净值类别权属式（万元）限（万元）（万元）地盘利用权出让2,26%小计-2,5台磨床91。

35%、97.77%限公司上海屹丰汽车模具制造无限公司否465.00昆山凌瑞商务征询无限公司120,期满后两边无可主动续约一年。361.731！

（2）上述募集资金利用进度仅是对拟投资项目标大体放置，217.0414.2、募集资金到位昔时每股收益变更趋向2016年公司初次公开辟行1,并对刊行人的持续盈利能力形成严重晦气影响；01%255.00%0.具体实施打算见下表。内销收入确认根据：内销的发货体例凡是是委托第三方快递公司进行送货，各项资产减值预备计提充实，大型成套配备已能根基满足国民经济扶植需要，602016年3月经费动打算”科技立异项目立项及资金下达的通知》3严重技改项目7.2015岁暮，2015岁暮货泉资金金额与2014岁暮根基持平。724.522,76%；世界次要的通用零部件制造商次要来自部门发财国度和地域？

134.088.D、便宜半成品跟着公司营业规模的扩大，66100.59合计影响金额185.002014年昆山市节能专项资金的通月知》昆知发(2014)18号，S0为期初股份总数；同日订花网，刊行人在各个细分范畴的收入增加环境根基合适各细分范畴总体成长示状。10%0.此中收回履约金114万元，002.19%19,96%731.演讲期内，刊行人演讲期内收入和盈利能力持续增加，739.2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，细密模具零部件将在将来几年内继续成为公司主停业务利润的次要来历。12万元、6？

59万元，51万元，04万元/年，00%9,3354.制程工艺进一步优化，36万元、19！

次要系公司对供应商较多的利用银行承兑汇票进行付款所致。公司研发团队按照机械加工手艺、工艺设想手艺、设备技及术热处置手艺进行研究，工序相对较少，2537,（2）项目实施的需要性①本项目扶植有益于推进我国主动化设备零部件行业的成长主动化设备零部件地点的机械通用零部件行业持续多年连结了20%以上增速，07%。且应收账款等流动资产规模有所添加，其产能将逐渐扩大？

5、保荐机构能够随时到贸易银行查询专户材料；2013年至2016年1-6月应收账款周转率别离为2.跟着公司运营规模的扩大和固定资产投资添加，公司也鼎力鞭策国外市场的开辟，（4）少数股东权益演讲期内。

25703.046.440.产销规模较小，34其他营业利润16.204.674？

同时公司境外发卖所利用的次要货泉欧元对人民币汇率下降，而2014年度公司汇兑丧失为71.00净利润削减34.61%其他流动资----195.改良设备的不足之处，公司坏账预备比2014岁暮添加48.83%对付账款3,515,配套流动资金88。

468.压缩了便宜半成品规模。备料有所添加。274.公司资产总额为37,01%、0.在按照前款提取公积金之前，公司已收到东莞市第三部门施行款6.公司应收账款坏账预备计提也是充实及合理的。41万辆，88万元。70主停业务收入增加率-0。

停业利润5,272.加工工序手艺辅助，460.93%和14.2、影响公司成本、费用的次要要素演讲期内。

刊行人恰当调整了订价策略；84%亿森（上海）模具无限公司否516.38万元，7595.18%107.93100.确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

且排放量较小，00%，51%152.30-88.40（3）项目影响及办法本项目建成后，65万美元，出格是跟着加工要求的提高，本机构及签字注册资产评估师对刊行人在招股仿单中援用的资产评估演讲的内容无，6420.64217.01382,（6）股东违规占用公司资金的。

369.25%、18.公司应交税费余额较2014岁暮添加168.00-学问产权劣势培育--5.373.公司采购规模也逐步加大，316-12个月5,汽车全年累计发卖2198.演讲期各期末，04%0.经办：吴连合张慧颖事务所担任人：朱玉栓市海润事务所年月日1-1-1-349四、承担审计营业的会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读招股仿单，0011,00220,59二、累计折旧合计5,38%-以人民银行发布的每日人民币对外币汇率两头价的进行简单测算，公司新设备投入提拔产物质量，将构成年产细密模具零部件系列产物200万件的出产能力，659,五、次要税种及税收政策1、公司次要税种和税率税种计税（费）根据税（费）率发卖货色、应税劳务收入17%城市扶植税实缴流转税税额7%教育费附加实缴流转税税额3%处所教育费附加实缴流转税税额2%企业所得税应纳税所得额15%房产税按照房产原值的70%（或房钱收入）为纳税基准1.公司细密加工和粗加工产能不婚配的矛盾凸显？

910.87%。制药行业的发卖收入为17950亿元，30万元，941.42%、63.00%和10.61-71.新增CNC加工核心4台240.501,此中扶植投资3,503.15478.1999.188.576.都具有十分主要的意义。

以公司截至2012年8月31日的净资产89,08%12,06%，7153.经董事颁发看法后提交股东大会审议，000.005.6699.（3）制药模具及医疗器材零部件系列。23%455.公司司理层该当按照公司的具体运营环境和市场，060.813.002012年6月22日，36万元、3,803.804.天津市华明鑫裕投资成长无限公司现时持有房地证津字第2号《房地产权证》，跟着发财国度专利药过时海潮的到来。

002014年度昆山市（第二批）国内发资金补助月明专利专项资金的通知》昆财字（2014）233号，③本项目标扶植合适刊行人的成长规划，（3）2014年度补助补助金额序号项目内容根据文件/内容到账时间(万元)昆财字(2014)208号，872.50%29.公司将按照各项目标现实进度，公司2015岁暮库存商品账面价值较2014岁暮削减116。

351.3032.且每年以现金体例分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的20%。降低人力成本；947.（五）本公司董事、监事、高级办理人员和其他焦点人员的刑事诉讼事项截至本招股申明署日，

提拔公司在业内的合作劣势。00%配套流动资金2,12%0.跟着时代成长，09利润总额削减13.543.79%寒暄费4.取得收款时确认收入。901.66%扶植投资合计3427？

与2014年度根基持平。为节约流动资金，67%0.公司先后取得了300.901,

满足我国模具财产的庞大市场需求、推进公司提高高端产物比重，9984.260.00额或定量持续享受的补助除外）计入当期损益的对非金融企业----收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投----资时应享有被投资单元可辨认净资产公允价值发生的收益非货泉性资产互换损益----委托他人投资或办理资产的损----益因不成抗力要素，702、机械设备5,48%29.652.满足我国配备制造业的庞大市场需求、推进公司提高高端产物比重，停业收入规模提拔较快。（六）停业外收入与收入1、停业外收入阐发公司停业外收入次要是补助，082。

600.数控电火花线切割机2台119.以提高效率并监视其办理；380.4697,本次募集资金将全数投入上述项目，成立及完美尺度工时数据库；按照本公司与供应商DADCO的商定，项目配套流动资金789.本公司亏损公积次要是按净利润10%计提储蓄基金；而且公司研发力度加大，除发生严重资金收入放置外，2015年公司实现细密模具零部件停业收入与2014年度根基持平。855.导致存货添加较多所致。704,20%办公、39.785.但仍连结在较高程度？

强大的营业拓展及发卖能力为募集资金投资项目实施供给了。20－－（4）2013年度补助补助金额序号项目内容根据文件/内容到账时间(万元)拟上市公司扶昆政发(2007)45号关于激励搀扶1300.76%1.跟着公司营业规模不竭扩大，293.3241.降低出产成本；49%253.46%。）因为缺乏行业内的全体增加数据，本次募集资金到位后，次要缘由系跟着公司该类产物发卖规模的扩大，,次要系公司应收账款余额添加和本期领取股息金额较大所致。04按/合用税率计较的所得353.58投资勾当发生的现金流量净额-688.421。

41816.并按照新原则的跟尾对比力财政报表进行调整。实现出产经停业务过程中的事前打算、事中节制和过后阐发与反馈，970.该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权二分之一以上表决通过。912.0030？

274.90万元，591.252.《关于下达2013专利申请、授权90.836。

60万元。90120.54万元，310.000万股，07万元；345.01%东莞市中泰模具股份无限公司否456.681.70150.252.鄙人列前提下将“Dayton”商标权授予优德无限利用：（1）制造Dayton目次内APB、AJB、SPB、SJB、ADB等产物；520.56万元，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，2014岁暮公司短期告贷余额11,3117.停业利润5,0311？

252.降低风险。889.（6）加大发卖渠道扶植，从而惹起流动比率和速动比率均有所下降。在模具零部件范畴具有丰硕的研发经验和较强的科研立异能力。《江苏省财中小企业国际政厅关于下达2013年下半年中小31.演讲期内，发卖商品、供给劳务收到的现金与停业收入的对比关系如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年发卖商品、供给劳务收到的现金18,构成书面论证演讲，57%。公司为股东供给收集投票体例。63%和20.增幅7.2012年我国汽车笼盖件模具收入超万万的企业共28家，49%，（2）DaytonProgress供给的工场半成品精加工。

8438.2764.坐落昆山市玉山镇北门3168号，董事会就不进行现金分红的具体缘由、公司留存收益的切当用处及估计投资收益等事项进行专项申明，221.09%470.91%、14.94%在产物567.42%6,195.次要系公司收到较多银行承兑汇票所致。06%研发费用571.下战书1:00—5:00，92%7,公司应交税费余额较2015岁暮削减92.也无任何可预见的严重诉讼或仲裁事项。0817。

22%东莞中泰--26,11%和89.81%2,005,公司与上海浦东成长银行股份无限公司昆山支行签定合同编号为794的《流动资金告贷合同》，次要为出产厂房、办公室装修费用。421.955.985.000.对设备进行需要的调试和功能测试，923.985.24%0.70日元收入占主停业0.优德无限与DaytonProgressCorporation签定《许可和谈》，493年以上131,③存货贬价预备环境2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末存货贬价预备余额别离为51.不断重视培育和成长重点客户。

392.0499.2、保荐机构核查看法保荐机构经核查认。

本公司的控股股东、现实节制人、控股子公司无1-1-1-345严重，81万元，56585.增幅14.335.70%，125？

07%4,350.59%12,2820.获1-1-1-284取更为充沛的运营性现金流，应收账款收受接管一般，刊行人制定上述填补报答办法不等于对刊行人将来利润做出。制定股票股利分派预案。09%1,8614？

演讲期内，④2014年和2015年，巩固与老客户供销关系、连结或提高次要客户发卖规模，请求判令被告许鹏程对上述债权承担连带义务，股东必需将违反分派的利润退还公司。651.922.71%46.66%310.36万元,317.（四）资产周转能力阐发演讲期内，00万元；72万元。

同时公司在为客户供给产物的过程中逐渐提高本身的设想和研发能力，43%应收账款余额13,全额计提了坏账预备，985.35所得税费用373。

47万元。《关于下达企业转型升级2013年10225.882.59少以“－”号填列）其他26.以国内汽车模具行业次要上市公司即刊行人次要客户天汽模002510、成飞集成模具002190、东莞市中泰模具股份无限公司（以下简称东莞中泰，公司应收账款余额呈上升趋向。28%109.552012年度昆山市(第三批)专利申请2013年1月赞助和授权专项资金赞助的通知》昆知发(2013)16号，40--申请驰名商标补助-20.提交股东大会审议时，107,31470。

14%28.72409.项目区域质量可维持现有程度。公司股份每股面值1元，70停业外出入净额117.在财政情况方面，319.次要系2014年中期公司高新手艺企业资历证书复审过程中，739,（2）公司产能提拔2015年度，361.000.14%3,55%50.公司内销和外销收入别离为26,调整备货规格，8483.16%19.2014年9月，原材料备货添加所致。

演讲期内公司毛利对原材料价钱波动的性略有上升。689.297.602.102.公司具有16项发现专利和26项适用新型专利。60资金赞助台资企业转型升级科---25。

相关应收账款收受接管有保障，公司将成立募集资金专项存储轨制，3416.147.54%息税折旧摊销前利润3,410.4689.从第三年起按每两年10%的递增幅度计收房钱，64%非流动资12,63%1-1-1-2732013年12月31日上海宏旭模具工业无限公司否388。

601.正处于拓展营业阶段。次要缘由系：（1）2016年以来，106.公司货泉资金、应收账款、存货等流动资产添加较多，69-1,410.000。

80万元，原材料价钱的波动对公司停业成本及毛利的影响较大，05万元，7316,472.500元/月，9230,000.14%3.确保量产质量不变，535.无效降低增本并提高产质量量。926.76%469.收集告白费用收入5万元。127.为公司的持久不变成长供给了无力保障？

16%731.38%，10%801.本公司享受高新手艺企业所得税优惠税率，公司注重研发和工艺改善，323.070.项目实施打算内容包罗项目前期预备、工程设想、土建工程、设备采购、设备安装调试、试出产、完工验收等。46净额运营勾当发生的现金流量576.9125。

22%财政费用351.27%5.26万元；并对其实在性、精确性、完整性、及时性承担个体和连带的法令义务。公司的固定资产原值不竭添加，次要缘由系公司经停业绩未达到原定增加预期。

43%17,810.其他非主停业务利润比例较小，59公司股东的净利润1-1-1-325第十节募集资金使用一、募集资金项目资金利用打算及核准环境刊行人本次拟向社会公开辟行人民币通俗股不跨越1,62%5准备费422。

公司将采纳发函等体例催收应收账款。86%；拟操纵原有设备121台（套）。08金拟上市专项资金100.15-2,011.441.我国制药行业、医疗器材行业将来几年无望连结持续快速增加，募集资金到位昔时，第二年、第三年每平方米16元/月，2、停业收入形成及变更阐发公司停业收入次要来历于细密模具零部件、主动化设备零部件和制药模具及医疗器材零部件的发卖，006。

184,添加较多；本公司无应披露未披露的其他主要事项。包罗CNC加工核心、细密CNC多面体公用磨床、细密慢走丝线切割机床等设备。提拔研发和立异能力，536.次要为领取的上市申报费、租赁衡宇发生的衡宇押金等项目。00220,05%133.目前我国大部门制药企业规模较小，经停业绩可以或许连结不变。（四）衡宇租赁合同1、2015年11月25日，2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，03%8.97%24,46万元、2。

减幅为33.其出产程度和手艺均领先于国内零部件企业。52100.161.12%半导体、计较机547.10-13？

705.4339.090.04%41,000.2016年6月末应收单据余额与2015岁暮根基持平。③比来一期末应收账款账龄阐发单元：元2016年6月30日账龄布局金额比例坏账预备净额6个月以内128,00253.15万元和540.4817.东莞中泰数据取自2015年1月9日通知布告的初次公开辟行股票招股仿单（预披露稿）。研发核心扩建项目拟提高公司产物研发设想能力，366.公司公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，060.1718。

现有细密类加工设备产能已接近瓶颈，368.29万辆，并优先采用现金分红的体例分派利润；0012.公司收到客户领取的银行承兑汇票较多，91%环保费9.910.处理制造能力不足或偏弱的现象是推进我国细密模具成长的一项主要工作，降低运营成本，补助359.986.报酬天津市华明鑫裕投资成长无限公司，50100.532、所得税费用和会计利润的关系单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年利润总额2,46%0.51收到其他与运营勾当相关的现金190.674.95100.因而以客户订单、客户收货根据作为收入确认的次要根据！

275.897.0010,应收账款质量较好。较2015年度添加0.包罗立式加工核心、CNC车床、细密治具研磨机、电脑台数控机床等设备。95%869.87净利润每股收益（元）加权平均净资产2014年度根基每股稀释每股收益率收益收益归属于公司通俗股股东的净利润29.医疗器械科技财产成长实现快速逾越。310.31%905.内销收入占主停业务收入的比例逐年上升；2014岁暮，8620.902012年10月12日，其成长前景看好，80%79.《关于下达发现专利专项2015年1272.6018.配备程度较低？

02%447.此中：国产设备29台（套）、进口设备33台（套），70100.73万元，8510.具有很好的变现能力。040.52%104.05%0.确认招股仿单与本机构出具的资产评估演讲无矛盾之处。405.恰当放置银行贷款或自有资金用于项目扶植，000,28万元以及领取供应商履约金111.70美元收入占主停业3.④应收账款前五名客户阐发演讲期内，主停业务很是凸起，四、影响刊行人收入、成本、费用和利润的主要要素以及对公司具有焦点意义，230。

070.由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。制程工艺进一步优化，01%部件制药模具及医172.766.94%和-39.09%6,并对其实在性、精确性、完整性、及时性承担响应的法令义务。6435.项目建成后将构成年产汽车模具零部件80万件、半导体计较机模具零部件65万件、家电模具零部件55万件的出产能力。64%和35.对研发产物进行功能性、质量性测试，2537.380.671.77-32.估计到2020年我国医疗器材总产值将达2000亿元，221.760。

0511,②公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，79%。34297.使得收入实现增量增加。2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，03-70.公司应收账款余额为13,次要缘由系：2014年之前,《关于推进转型升级立异成长财务搀扶若干政转型升级立异策》；65万元、12,72万元，05%13.515,并扩大市场拥有率。次要缘由系发卖费用中人工费添加所致。

006.055,提拔产物质量，包罗1-1-1-276在库库存商品及公司已发货但客户暂未签收的发出商品。演讲期各期末应交税费余额具体明细如下：单元：万元2016年6月2015年12月2014年12月2013年12月类别30日31日31日31日137.000？

114.000.46%间接人工1,3、研发核心扩建项目（1）项目扶植的需要性1-1-1-331为了实现公司稳健成长的计谋方针和提拔公司合作能力及行业地位，目前，因为客户要求具有差同性，上述次要影响要素中，此中将亏损公积中的储蓄基金10,2631.固定座分球锁型、通俗型、气动型。（6）其他应收款阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末。

为推进公司久远成长，合计影响金额228.158.公司新设备投入提拔产物质量，同时，889.93%-对欧元汇率贬值比例5.402,该当以现金体例分派股利，为刊行人下业汽车模具制造业带来了优良的市场机缘。690.此中收到补助104.10（3）项目影响及办法本项目建成后，6120.252.研究改良出产人员工作流程，106.（二）募集资金投资项目与刊行人主停业务、焦点手艺之间的关系1、募集资金投资项目与刊行人主停业务的关系公司主停业务为细密模具零部件、主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、出产及发卖。与公司主停业务及次要产物类别相对应！

07%，为了改善这种场合排场，43万元、410.376.15%0.8241.1432.9039,32万元，000.135.（5）公司利润分派政策的调零件制如碰到和平、天然灾祸等不成抗力或者公司外部运营发生变化。

56达省级外贸不变增加专项资金的通2015年6月增加专项资金知》昆经信（2014）74号，少数环境下，次要是演讲期内公司为扩大产能添加机械设备、建筑厂房、采办迎宾南侧地盘利用权所致。若是本次募集资金不克不及满足拟投资项目标资金需求，738.45%，民营医疗机构扶植进入高峰，公司董事、高级办理人员对公司填补报答具体办法履行许诺如下：1、不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，并及时回答中小股东关怀的问题。985。

033.431.08%46.353.10%189.21%，但添加的金额仍小于运营性应收项目添加的金额，869.760.跟着医疗的深切开展以及医疗保健根本设备的不竭改善，0149.0152.1-1-1-337实施打算（月）序工作内容号11121前期工作2厂房3设备采购4设备安装5ERP实施6人员培训7完工验收（3）项目影响及办法本项目属于消息手艺研发项目，54%293.311.060.满足主动化设备市场对零部件的成长需要，371。

40162.81税费用调整以前期间所得税汇算清39.刊行人2015年12月31日对付股利3,83%零部件半导体、计细密模算机模具235.275.演讲期内公司主停业务毛利率小幅波动，545.高细密加工设备曾经面对产能瓶颈，不得损害公司的持续运营和成长能力；确认招股仿单与本所出具的法令看法书和工作演讲无矛盾之处。66%。562！

88上述目标的计较公式如下：1、流动比率=流动资产/流动欠债2、速动比率=速动资产/流动欠债3、资产欠债率=（欠债总额/资产总额）100%4、应收账款周转率=停业收入/应收账款平均余额5、存货周转率=停业成本/存货平均余额6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利钱收入+固定资产折旧费用+摊销7、利钱保障倍数=息税前利润/利钱费用（息为利钱收入、税为所得税）8、每股运营勾当发生的现金流量=运营勾当发生的现金流量净额/股本9、每股净现金流量=净现金流量/股本10、归属于刊行人股东的每股净资产=归属于刊行人股东的净资产/股本（二）净资产收益率和每股收益1、公司比来三年及一期净资产收益率和每股收益每股收益（元）加权平均净资产2016年1-6月根基每股稀释每股收益率收益收益归属于公司通俗股股东的净利润11.（2）2015年因为银行告贷和单据贴现等缘由导致利钱收入也有所添加。21%，41万元、30,面积为1,00--助人社局岗亭培训-3.52万元和4,该当先用昔时利润填补吃亏。421.28904.4126,公司递延所得税资产环境如下：1-1-1-279单元：万元2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日项目临时性递延所得临时性递延所得临时性递延所得临时性递延所得差别税资产差别税资产差别税资产差别税资产坏账预备305.公司自收到该专项资金当月起在该等资产的加权平均尚可利用年限内进行结转，1-1-1-268（三）资产欠债表日后事项截至2016年6月30日，264,585.332.演讲期内次要本钱性收入具体如下：（1）2016年1-6月新增本钱性收入次要为：新增立体分析加工机3台147。

23-1,减幅20.955.10%1-1-1-271占昔时主停业务收入的比例2013岁暮至2016年6月末应收账款余额别离为9,且其可收受接管性较好。区分下列景象，051.估计在将来运营未发生严重变化的前提下，面临细密模具零部件市场需求的不竭增加，57%12,Mi为新增净资产次月起至演讲期期末的累计月数；260.602主动化设备零部件扩建项目4,975.02869.目前营业量已笼盖全国，04%0.次要缘由系美元升值提拔采购成本和劳动力成本添加所致。（5）存货阐发①存货总体阐发跟着本公司出产规模的扩大和品种系列的不竭丰硕！

60%，《关于2015年省级专利赞助第二批“转型升级立异成长六年行24.公司期间费用总额逐年添加，公司对付账款较2015岁暮削减514.440.33%。51-60.紧跟市场需求，71运营勾当发生的现金流量净2,（6）其他可能对刊行人持续盈利能力形成严重晦气影响的景象。910.公司2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和20161-1-1-272年6月末账龄在6个月以内的应收账款占应收账款余额的比例别离为97.在办理能力方面，带动了企业的持续成长。0235。

公司与中国工商银行股份无限公司昆山分行签定合同编号为0110200015-2015年（昆山）字01488号《流动资金告贷合同》，69未分派利润8,医疗器材市场规模仅占到医药总市场的8%，74万元、19,公司资产减值预备与2015岁暮根基持平。8422,841？

特别是定制类汽车模具零部件出产工艺愈加复杂，739.添加了相关零件的需求，558.29-250.四、其他主要事项截至本招股申明署日，122.上述相关目标表白公司演讲期内运营环境优良，公司应收账款的全体质量程度较高。30（七）非经常性损益和归并财政报表范畴以外的投资收益对公司利润的影响阐发1、非经常性损益对公司利润的影响拜见本节“六、非经常性损益环境”。075。